Verwaltung
Organisation und Workspaces
Die Organisation ist das Konto deines Unternehmens; Workspaces teilen ihre Kosten in die Bereiche, über die berichtet wird. Wie beides zusammenhängt, steht unter So funktioniert Costfluent.
Bevor du beginnst
- Die Einstellungen der Organisation ändern und sie löschen erfordert die Organisationsrolle Eigentümer.
- Einen Workspace anlegen erfordert die Organisationsrolle Eigentümer, Integrationsverantwortliche Person oder Bearbeiter. Umbenennen und löschen erfordert einen Organisationseigentümer oder die Teamrolle Eigentümer für diesen Workspace.
Organisation bearbeiten
Öffne Einstellungen, dann Organisation. Unter Organisationsdetails:
- Organisationsname und Organisations-URL.
- Organisations-ID, die in API-Referenzen verwendet wird.
- Standardwährung, die Standardwährung der Organisation. Wie jeder Workspace Kosten darstellt, wird am Workspace festgelegt; siehe Währungseinstellungen.
- Standardzugriff auf Arbeitsbereiche: was das Team „Alle“ in einem neuen Workspace erhält, bis einem Team ausdrücklich Zugriff gewährt wird: Kein Zugriff, Kann ansehen oder Kann bearbeiten. Siehe Zugriffsmodell.
Wähle Änderungen speichern. Dieselbe Seite zeigt den erfassten Auftragsverarbeitungsvertrag.
Workspaces anlegen und wechseln
- Öffne Einstellungen, dann Arbeitsbereiche, und wähle Neuer Arbeitsbereich.
- Gib einen Namen des Arbeitsbereichs ein und lege ihn an.
- Um in einem anderen Workspace zu arbeiten, wähle an ihm Wechseln. Jede Seite zeigt dann diesen Workspace.
Workspace einrichten
Wähle einen Workspace, um seine Details zu öffnen:
- Details des Arbeitsbereichs zeigt seine Datenquellen und wann er erstellt wurde. Welche Verbindungen ihn speisen, legst du unter Einstellungen, dann Arbeitsbereich-Provider fest; siehe Verbindungen verwalten.
- Währungseinstellungen bestimmen, wie er Kosten in verschiedenen Abrechnungswährungen darstellt; siehe Währungseinstellungen.
- Automatische Synchronisierung schaltet seine planmäßige Erfassung ein oder aus; siehe Automatische Synchronisierung.
- Arbeitsbereich bearbeiten benennt ihn um.
Workspace löschen
Wähle in den Aktionen des Workspace Arbeitsbereich löschen. Alle zugehörigen Daten werden dauerhaft entfernt: seine Berichte, Dashboards, Budgets und alles Weitere.
Organisation löschen
Unter Gefahrenzone löscht Organisation löschen dauerhaft alle Daten einschließlich Workspaces, Budgets und Kostenhistorie. Das lässt sich nicht rückgängig machen.
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